Руководства → Перенести базу клиентов из Excel

Перенести базу клиентов из Excel

Если клиентов больше десятка, заводить их по одному незачем. На странице «Плательщики» есть кнопка «Загрузить из файла (Excel / CSV)».

Какой файл подойдёт

• Excel — .xlsx (обычный файл, сохранённый из Excel, Google Таблиц или «Р7-Офис»);
• CSV — в том числе тот, что делает русский Excel: с разделителем «точка с запятой» и в кодировке Windows. Перекодировать самому не нужно.

Обязательная колонка одна — телефон. Имя и почта — по желанию. Остальные колонки файла просто не используются: удалять их не надо.

Пример:

Как загрузить

1. Нажмите «Выбрать файл» и укажите свой файл.
2. Проверьте предпросмотр: система сама угадывает, где телефон, где имя, где почта — по заголовкам колонок (в том числе казахским: «Аты-жөні», «Нөмірі»). Если угадала не так, поправьте выбор вручную.
3. Если первая строка файла — заголовок, галочка «Первая строка — заголовок» должна стоять. Без заголовка снимите её, иначе первый клиент потеряется.
4. Выберите язык напоминаний — на нём этим людям будут приходить сообщения. Разным группам можно загрузить разными файлами.
5. Нажмите «Загрузить».

За один раз загружается до 2000 человек. База больше — разбейте на несколько файлов или напишите нам.

Что происходит с телефонами

Номера приводятся к единому виду автоматически. Понимаются все обычные формы:

• +7 (701) 123-45-67
• 87011234567
• 77011234567
• 7011234567

Excel часто хранит номер числом, теряя плюс и скобки, — это тоже понимается. А вот если в ячейке не номер (пусто, «нет телефона», «123»), строка не загрузится: в отчёте она будет названа с номером строки и причиной.

Дубли

Клиент с уже существующим телефоном пропускается, а не создаётся вторым и не перезаписывает существующего. Дубли внутри самого файла тоже пропускаются.

Это значит, что загрузить файл повторно безопасно: если в первый раз часть строк не прошла, поправьте их и загрузите тот же файл ещё раз — уже существующие пропустятся, добавятся только новые.

Отчёт после загрузки

В конце вы увидите три числа: создано, пропущено дублей, отвергнуто — и список отвергнутых строк с номерами и причинами. Номер строки — это номер строки в вашем файле, так что править удобно.

Что загрузка не делает

• Не подключает Telegram. Его клиент подключает сам по ссылке-приглашению из своей карточки — привязать чужой чат за человека невозможно.
• Не заводит учеников, тарифы и подписки. Загружаются только карточки плательщиков. Кому какой тариф назначен — вы задаёте подписками, см. Первые начисления.
• Не переносит историю оплат. Прошлые платежи остаются в вашей старой системе; в KazPayment начинается новая история.

Частые вопросы

У меня база в Google Таблицах. Файл → Скачать → «Microsoft Excel (.xlsx)» или «CSV». Оба формата подойдут.

В файле есть колонка с суммой — она загрузится? Нет, загружаются только контакты. Суммы задаются тарифом и подпиской: так одна правка тарифа меняет цену всем, а не строкам файла.

Я ошибся с языком напоминаний. Язык меняется в карточке плательщика. Если ошибка массовая — напишите, поправим пакетно.

Загрузилось не всё, а отчёт я закрыл. Загрузите тот же файл снова: дубли пропустятся, а отвергнутые строки снова попадут в отчёт с причинами.

Не помогло? Напишите на support@kazpayment.kz — отвечает разработчик сервиса.