Руководства → Первые начисления: тарифы, подписки, разовые счета

Первые начисления: тарифы, подписки, разовые счета

Чтобы деньги начали приходить сами, системе нужно знать три вещи: за что платят (тариф), кто платит (плательщик) и что кому назначено (подписка). Дальше начисления создаются по расписанию без вашего участия.

Шаг 1. Тариф — за что платят

Раздел «Тарифы и пакеты». Тариф отвечает на вопрос «за что и как часто». Есть три режима:

Подписка — регулярная оплата: месяц обучения, абонемент в зал, вывоз мусора. Начисление создаётся само каждый период.

Пакет — оплачивается наперёд заданное число единиц: 8 занятий, 10 моек, 5 консультаций. Клиент платит за пакет, дальше вы списываете единицы по мере посещений — остаток виден в подписке.

Разовый — оплата по факту: одна консультация, ремонт, доставка. Ничего само не повторяется.

Обязательное: название (клиент увидит его в счёте), сумма, режим. Для подписки — день месяца, когда выставляется счёт. Для пакета — сколько единиц покупается.

Для месячной подписки можно выбрать месяцы начисления. Школе это нужно чаще, чем кажется: если занятия только с сентября по май, отметьте девять месяцев — летом счета выставляться не будут, и никто не получит требование денег за июль.

Шаг 2. Плательщик — кто платит

Раздел «Плательщики». Минимум — имя и номер телефона. Телефон важен: по нему уходит счёт в приложение Kaspi.

Если клиентов много, не заводите их руками — загрузите файл, см. Перенести базу клиентов из Excel.

Если вы работаете с детьми, заведите учеников и привяжите их к плательщику-родителю: тогда в счетах и отчётах видно, за кого платят, а у одного родителя может быть несколько детей с разными тарифами.

Шаг 3. Подписка — что кому назначено

Раздел «Подписки»: выбираете плательщика, тариф и дату начала. С этого момента система сама создаёт начисления по расписанию тарифа.

Две полезные возможности:

Что происходит дальше

  1. По расписанию создаётся начисление — «этот клиент должен столько-то к такому-то числу». Смотреть их можно в разделе «Начисления».
  2. Ближе к сроку система выставляет счёт в Kaspi на телефон плательщика — он приходит клиенту в приложение.
  3. Клиент платит. Сверка видит поступление в выписке кассы и отмечает начисление оплаченным.
  4. Если срок подходит, а оплаты нет — уходят напоминания по вашим сценариям, см. Напоминания об оплате.

Счёт выставляется не сразу, а ближе к сроку оплаты: счета Kaspi живут несколько дней, и слишком ранний просто протух бы. Промежуток настраивается в профиле бизнеса.

Разовое начисление руками

Не всё описывается тарифом: доплата, забытый счёт, дополнительная услуга. На странице «Начисления» есть создание вручную — сумма, дата и повод. Повод клиент увидит в счёте, поэтому пишите человеческими словами: «Материалы для курса», а не «доп-2».

Повторное создание с тем же поводом в тот же день не создаст второе начисление — защита от двойного нажатия.

Если клиент платит не через Kaspi

Есть страница оплаты со ссылкой и QR: её понимают приложения других казахстанских банков. См. Оплата по ссылке и QR.

Частые вопросы

Клиент ушёл. Удалять его? Нет, архивируйте: история денег должна остаться. Архивному плательщику новые начисления не создаются и счета не выставляются.

Изменил сумму в тарифе — что со старыми начислениями? Они хранят свою сумму и не переписываются. Новая цена действует со следующего начисления.

Как отменить ошибочное начисление? Кнопкой «Отменить» у самого начисления. Если по нему уже выставлен счёт в Kaspi, он тоже будет отменён.

Не помогло? Напишите на support@kazpayment.kz — отвечает разработчик сервиса.